共产党禁烟剿匪的消息传入两河口，黄登宝在幕后大鳄林四爷的举荐下离开两河口参加了黄埔军校。周致斌发现了儿子周维的身世之谜，因为丹凤和维淑隐瞒了自己而大发雷霆。丹凤明白周维和自己是横在周致斌与维淑之间的两道鸿沟，她决定悄悄抱走周维，让周致斌和维淑从此过上幸福的生活。在维淑的坚持下，丹凤最终一个人离开了周家。周致斌感怀“二娘”的一片苦心，只得认下周维，和维淑过上了平淡宁静的日子。张济邦在谷毅团长和马菊花的帮助下进步神速，当上了解放军的连长。当“已死”的济邦成为解放军连长，而登宝成为国民党反动派的特派员，两人带领各自的队伍重回两河口时，周致斌茫然失措。隐居山林多年的丹凤得到两河口不安定的消息，带着义子水牛重回周府。愚昧的周致斌担心张济邦的“起死回生”会夺走维淑和周维，共产党的“共产共妻”会让自己重新变得一无所有。所以周致斌拒绝和共产党合作，坚决不肯打开两河口让解放军进驻。黄登宝在林四爷的指示下利用周致斌对张济邦的担忧从中挑拨离间，使周致斌与张济邦渐行渐远。张济邦为了解开周致斌的心结，与暗恋自己多年已经产生革命情谊的马菊花结婚。